Давать клиентам рекомендации в области страхования (от
несчастных случаев, страхование жизни или имущества и др.).
Информировать держателя страховки об условиях и правилах
страхования, предлагать дополнительные пункты или изменения
в страховой программе в случае необходимости.
Взаимодействовать со страховой компанией и предоставлять
формы заявлений клиента с целью определения рисков по
страхованию.
Обсуждать преимущества или недостатки тех или иных условий.
Устанавливать для клиента метод платежей.
Объяснять групповые страховые программы с целью продвижения
продаж страховых полисов и выполнения плана.
Объяснять необходимые требования к клиенту со стороны
бухгалтерии для того, чтобы способствовать продвижению
групповых страховых программ.
Устанавливать и поддерживать систему бухгалтерского учета.
Планировать и отслеживать внедрение страховых программ в
систему бухгалтерского учета компании.
Выбирать компанию, которая предлагает условия, покрывающие
требуемые риски клиента, с целью подписания полиса.
Основные функции:
· Пользуется услугами рекламных агентств.
· Рассчитывает страховую премию или вознаграждение.
· Рассчитывает ставки на продукты и услуги организации.
· Подсчитывает финансовые данные.
· Проводит презентации.
· Определяет потребности потребителей.
· Оценивает степень финансового риска.
· Заполняет установленные формы.
· Следует законодательству.
· Инспектирует имущество.
· Инсталлирует компьютерные программы.
· Интервьюирует потребителя.
· Поддерживает записи, отчеты и файлы.
· Принимает решения.
· Готовит презентации.
· Мотивирует людей.
· Получает информацию от людей.
· Предоставляет услуги потребителю.
· Продает страховые полисы.
· Использует бухгалтерское программное оборудование.
· Использует компьютер для ввода, доступа и обновления
данных.
· Использует техники межличностной коммуникации.
· Использует навыки письменного общения при продажах.
· Использует маркетинговые технологии.
· Использует технологии телефонных продаж.
С настоящей должностной инструкцией ознакомлен:
Дата. Подпись.
